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一夜之间 ，全球市场出现显著变化。油价回落
，霍尔木兹海峡开放，周五早上我们已提醒锂资源
、锂矿冲高时应注意卖出 ，不要随意补仓
，等待回落后再加仓
。背后的原因在于协议即将达成，可以理解为停火进程正在推进。这不仅仅是停火 ，后续很可能涉及解冻伊朗约200亿美元的资产
，以换取铀浓缩等条件，从而维系和平进程 。因此 ，动手的概率存在，但已没有那么高
。

此前我们对美国的判断是战线太长
，打不了太久；对A股的判断是反转而非反弹。美股已连续创出历史新高，全球市场均在反弹 ，因此周一A股大概率高开
，整体趋势较为确定 。之前有人提出冲高回落、冲高减仓等观点，其实是对市场理解不到位
。

但需要注意的是 ，沪深两市5000多家公司中
，虽然指数上涨，但每日涨幅在3个点以上的个股仅有数百家 ，5个点以上的更少。因此
，涨归涨，分化极其严重 。目前A股市场中千元以上的公司基本集中在科技领域 ，已不再是过去的消费龙头
。

关于后续走势
，由于协议即将达成，预计今年下半年美国将进入降息周期。黄金可能会震荡攀升 ，但像前两年那样涨幅翻倍的可能性不大 。整体格局与之前定调没有太大变化
。很多投资者认为原油会带动通胀，这一观点存在偏差。当前油价上涨属于供需矛盾
，而非货币超发所致，因此不能简单地用加息来解决 ，加息反而会适得其反 。下半年以降息为主
，降息次数需视原油回落的幅度而定。

后续哪些方向会涨？科技仍将是主线，美国那边科技股表现强势
。此外 ，五一前国内旅游旺季到来
，影院院线 、传媒等方向有所异动，但这类题材持续性较短 ，4月中下旬后难以维持
，参与价值有限。核心方向仍应围绕算力 。国内增量市场就在算力上，西部地区拥有庞大的清洁能源 ，可用于算电一体
，直接与Token挂钩甚至出海
。算力租赁和算力硬件都将得到发展，无需质疑。

但算力硬件不可能一直上涨 ，需注意冲高后的震荡 。技术分析在此阶段尤为重要，核心原则是：不破5日线则持有
，破5日线则需谨慎
。控制回撤仍是核心。

历史上反复强调的逻辑正在应验 。在阳线区域，我们已明确指出反转发生 ，锂矿和国产算力是当时的主线
，目前也确实如此
。后续仍应围绕这类方向。既然国内出海量激增，工业母机和精密制造——即制造商品的设备端——是否会启动 ，值得拭目以待 。

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